IPO/再融资项目获得注册批复后、启动发行前，主承销商创建新项目，填写板块类型、业务类型等项目信息。

在项目启动发行前，主承销商向上交所报备发行与承销方案。

发行与承销方案经上交所无异议通过后，主承销商新建公司基本信息，并申请证券代码。

新股发行进程中，主承销商按照发行时间安排提交公告，上交所审核通过后披露。

新股发行进程中，主承销商按照发行流程提交业务通知单。

主承销商开展网下发行信息录入、文件上传、数据确认及查询统计等业务操作。

主承销商下载网上申购及中签情况、网下配号等信息文件。

发行人首次公开发行股票公开发行完成后，向上交所提交股票上市申请书及全套文件。

证券上市之日起10个工作日内、或上市公司向特定对象发行证券在验资完成之日起3个工作日内，主承销商提交承销总结相关文件。

承销商用户开通网下投资者用户、向上交所发起业务咨询申请、查看并回复上交所的约谈通知业务。